Transwestyta student z college'u uwielbia anal i spermę

W tym gorącym filmie widzimy młodego i niedoświadczonego studenta, który uwielbia przebieranie się.Ubrany jest w seksowny strój, który opina jego krągłości i podkreśla atuty.Od dość długiego czasu fantazjuje o analu i w końcu jest gotowy, by się zanurzyć.Zaczyna od zabawy ze sobą, używając różnych zabawek, by się podrażnić i budować na główne wydarzenie.W miarę jak jest coraz bardziej podniecony, zaczyna czuć się coraz bardziej kobietą, a on uwielbia uczucie, gdy jego ciało staje się bardziej kobiece.Nagle pojawia się przed nim duży czarny kutas i nie może się powstrzymać przed ślinieniem się z niego.Zaczyna go ssać jak profesjonalista, a potem staje na czworakach i prosi o to od tyłu.Facet zobowiązuje, a on zaczyna go ruchać mocno i głęboko w dupę, sprawiając, że jęczy i krzyczy z rozkoszy.W końcu krzyczy i rozkoszy, spuszcza się na wszystkie plecy i czuje się zaspokojony, zanim pokryje się ładunkiem spermy i spermy, zanim poczuje się na plecach.