O cenário se abre com um grupo de jovens estudantes universitários reunidos para uma orgia de véspera de Natal. Todos vestidos com trajes festivos, com suéteres e chapéus de Natal fofos. O clima é brincalhão e descontraído, com muitas risadas e brincadeiras. À medida que a festa começa, o grupo começa a explorar os corpos um do outro, com muitos momentos fofos e adoráveis de exploração inocente. Mas logo as coisas mudam para o lado mais intenso e explícito das coisas, com alguns dos caras exibindo seus paus grandes e impressionantes. As garotas não conseguem deixar de se surpreender com o tamanho e a circunferência desses membros impressionantes, e ansiosamente os levam para suas bocas e bucetas, gemendo de prazer enquanto eles são preenchidos. Conforme a noite passa, o grupo se move para cenários sexuais mais hardcore e intensos, com muito mais buceta comendo, dedilhando e fodendo intensamente. O resultado é uma gozada cremosa e melada para algumas garotas e felizes.