Penny Pax dan Kim Granger adalah dua gadis remaja yang cantik yang akan menikmati permainan fore-play yang sensual. Ketika mereka melepaskan tumit mereka, mereka mula meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan mereka. Puki berbulu Kimmy adalah yang pertama disentuh, dan Penny tidak dapat menahan diri tetapi merintih dengan keseronokan. Mereka kemudian beralih kepada ciuman yang penuh gairah, yang dengan cepat berubah menjadi sesi solekan yang panas. Ketika mereka terus meneroka tubuh masing-masing, mereka mula berciuman satu sama lain tekak dan puting, membuat masing-masing semakin puas sehingga kedua-masing mencapai orgasme dan semakin hampir selesai.