Η Penny Pax και η Kim Granger είναι δύο εντυπωσιακά όμορφα έφηβα κορίτσια που πρόκειται να επιδοθούν σε κάποιο αισθησιακό προκαταρκτικό παιχνίδι. Καθώς βγάζουν τις γόβες τους, αρχίζουν να εξερευνούν το σώμα του άλλου με τα χέρια τους.Το τριχωτό μουνί της Kimmy αγγίζεται πρώτο και η Penny δεν μπορεί παρά να βογκάει από ευχαρίστηση.Προχωρούν σε μερικά παθιασμένα φιλιά, τα οποία γρήγορα μετατρέπονται σε μια καυτή συνεδρία μακιγιάζ.Καθώς συνεχίζουν να εξερευνούν ο ένας το σώμα του αλλού, αρχίζουν να φιλιούνται στο λαιμό και στις θηλές, ερεθίζοντας ο ένας τον άλλον ακόμα περισσότερο.Αρχίζουν τότε να αυνανίζονται μεταξύ τους, φέρνοντας ο ένας τον άλλο σε πολλαπλούς οργασμούς.Οι δύο σκηνές τελειώνουν με τα χέρια και εξαντλημένα και εξαντλημένα από την έντονη σεξουαλική τους συνάντηση.