Video esittelee kaksi nuorta blondia, jotka ovat kokemassa ensimmäisen rotujenvälisen kolmikkonsa valtavan mustan kyrvän kanssa. Tytöt ovat molemmat 18-vuotiaita ja pukeutuvat paljastaviin bikineihin, jotka esittelevät kehoaan täydellisesti. Tytöistä ensimmäinen aloittaa suutelemalla toisiaan ja koskettamalla toistensa vartaloita, ennen kuin kolmas henkilö astuu kohtaukseen. Kolmas henkilö on hyvin varustettu musta mies, joka on innokas osallistumaan hauskanpitoon. Tytöillä on vuorotellen imee hänen massiivinen jäsen, ennen kuin hän vuorotellen nussii molempia. Tyttöt huutavat nautinnosta, kun hän panee heitä takaapäin, ja he molemmat jäävät täysin tyytyväisiksi session loppuun mennessä. Video päättyy siihen, kun tytöt saavat kasvohoidon mustalta mieheltä, jättäen heidät molemmat hänen kuuman spermansa peittoon.