Δύο εντυπωσιακοί Βραζιλιάνοι έφηβοι, ο Qrozne και η Amber Kai, εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Η σκηνή ανοίγει με τα κορίτσια να κάθονται σε έναν καναπέ, ντυμένα με τη γοτθική τους ενδυμασία και να συζητούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες.Η κάμερα κάνει ζουμ στα πρόσωπά τους, αιχμαλωτίζοντας τα εκφραστικά μάτια και τα λεπτά χαρακτηριστικά τους καθώς μιλάνε για τις φαντασιώσεις τους.Καθώς η συζήτηση προχωρά, τα κορίτσια ενεργοποιούνται όλο και περισσότερο και αρχίζουν να αγγίζουν το ένα το άλλο αισθησιακά, περνώντας τα χέρια τους πάνω από τα σώματά τους και πειράζοντας ο ένας τον άλλον με τα φιλιά τους.Ξαφνικά, ένας μεγάλος μαύρος κόκορας μπαίνει στο πλαίσιο και τα κορίτσια αρχίζουν να το ρουφούν ανυπόμονα, παίρνοντας την ευχαρίστηση από το στόμα του άντρα τους ή την κάμερα κάθε στιγμή της έντονης απόλαυσης τους.