Un jeune couple brésilien présente un homme noir pour leur première expérience de trio. La blonde adolescente est impatiente de plaire à son partenaire et à la nouvelle venue avec son corps pulpeux et sa bouche habile.
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Un jeune couple explore leur sexualité avec un homme noir. Le couple est une blonde éblouissante et son partenaire noir, qui ont tous les deux une vingtaine d'années. La blonde est un peu nerveuse au début, mais se réchauffe rapidement à l'idée d'un trio avec un homme black. Le couple commence par des baisers et des attouchements sensuels, avant que la blonde ne se déshabille et ne dévoile ses seins fermes. L'homme noir est impatient de commencer, et il commence à embrasser et lécher les tétons des blondes, la faisant gémir de plaisir. Le couple passe ensuite à du sexe oral, la blondasse faisant une fellation à l'homme noir avant qu'il ne la prenne par derrière et ne la baise fort. Le couple change ensuite de position, la blonne chevauchant la bite de l'homme black en position de cowgirl inversée, avant de jouir sur tout son visage.
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