To fantastiske unge kvinner, Haley Spades og Coco Lovelock, deltar i intens muntlig action på Swallow Academy. Scenen starter med at jentene er i et lekent humør, fniser og erter hverandre før de går i gang. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de bytter på å deepthroate hverandres kuker, og stønnene av nytelse fyller rommet. Jentene er tydelig erfarne i håndverket, bytter på å suge og slikke hverandres baller, og sørger for å gi hverandre rikelig med oppmerksomhet. Handlingen varmes opp når jentene bytter stilling, hvor den ene tar kontroll mens den andre ivrig venter på hennes tur. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten øynene deres møtes til måten kroppene deres rykker i ekstase. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge, kåte amatører i aksjon.