Haley Spades dan Coco Lovelock terlibat dalam beberapa aksi oral yang intens di Swallow Academy. Adegan dimulai dengan para gadis dalam suasana yang ceria, cekikikan dan menggoda satu sama lain sebelum mereka mulai berbisnis. Kamera memperbesar wajah mereka saat mereka bergantian melakukan deepthroating pada penis masing-masing, erangan kenikmatan mereka memenuhi ruangan. Para gadis jelas berpengalaman dalam keahlian mereka, bergantian mengisap dan menjilati bola satu sama lain, memastikan untuk memberikan banyak perhatian satu sama lain. Aksi memanas ketika para gadis beralih posisi, dengan satu mengambil kendali sementara yang lain dengan antusias menunggu giliran. Kamera menangkap setiap pertemuan mereka dari cara mereka untuk bertemu, mata mereka berkedut untuk bertemu dengan penuh gairah.