Két lenyűgöző fiatal nő először fedezi fel együtt szexualitását nyilvános környezetben. Mindkét nő szőke, és a húszas éveik elején járnak. fürdőruhában vannak és medence mellett pihennek. A kamera rögzíti minden mozdulatukat, miközben lassan kísérletezni kezdenek egymással. Szenvedélyesen csókolóznak, kezükkel felfedezik egymás testét. A kamera az arcukra nagyít, miközben csókolózunk, nyögéseik betöltik a levegőt. Ezután továbblépnek, hogy felfedezzék egymás testét kezükkel, ujjaikat egymás haján keresztül simogatják és testüket simogatják. Tovább csókolnak, nyelvük felfedezik egymás száját. Majd maszturbálni kezdik egymást, nyöszörgésük egyre hangosabb és intenzívebb lesz. A kamera minden pillanatát rögzíti, a szexuális felfedezést és minden pillanatát még többre vágynak.