To fantastiske indiske babes, India Summer og Aria Aspen, hengiver sig til en hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen begynder med, at de to damer driller hinanden, deres barberede fisser er på fuld skærm, mens de kysser og kærtegner hinanden sensuelt. Den sorte mand kommer ind i scenen, og pigerne spilder ingen tid på at sutte hans massive pik på skift. Intensiteten stiger, da manden skiftes til at fingere og slikke fisserne på de to babes, der stønner af fornøjelse. Handlingen varmes endnu mere op, når manden skiftes til at kneppe pigerne, hans pik glider ind og ud af deres våde og ivrige fisser. Scenen kulminerer med, at manden slipper en massiv ansigtsbehandling løs, der dækker begge kvinder i sin varme ladning.