İki etkileyici Hint kadını, India Summer ve Aria Aspen, iyi donanımlı bir siyah adamla sıcak bir üçlüye dalar, birbirlerini tahrik eder ve tıraşlı amcıklarını tamamen sergiler. Siyah adam olay yerine girer ve kızlar sırayla onun muazzam yarağını emerler. Adam, zevk içinde inleyen iki kadının amcıklarını sırayla parmaklayıp yalarken yoğunluk başlar. Adam, kızları sırayla sikerken eylem daha da ısınır, ıslak ve istekli amcıklarına girip çıkan yarağı adamın muazzam bir yüzüne boşalmasıyla sonuçlanır, sıcak yükünde her iki kadını da kaplar.