Julia Ann, bintang porno berpengalaman dengan suara yang menggoda, mengambil alih saat dia membimbing putri tirinya yang berusia 18 tahun melalui sesi masturbasi yang intens. Dengan bibirnya yang lezat dan lidah yang ahli, Julia Ann membawa putrinya ke ambang orgasme, menggodanya dengan jilatan yang lambat dan sensual dan sentuhan lembut. Kamera menangkap setiap momen pertemuan intim mereka, dari cara tubuh mereka saling berkaitan dengan cara mereka merintih kenikmatan. Sesi bergantian dengan gadis-gadis, mengambil peran, dan mengambil kendali dengan cintanya.