In deze verleidelijke scène beginnen twee jonge en enthousiaste individuen aan hun eerste uitstapje in de wereld van hypnose. Arax, een doorgewinterde beoefenaar, neemt de touwtjes in handen als Kharlie Stones, een 18-jarige met een fris gezicht, haar gewillige onderwerp is. De sfeer is elektrisch als Arax haar hypnotische ritueel begint, haar stem likkend en gezaghebbend. Kharlies ogen fladderen van verwachting als ze zich overgeeft aan Araxs bevelende blik. De banden van de werkelijkheid worden losgemaakt als Arax zich in Kharlies onderbewuste begeeft, haar door een doolhof van verlangens en fantasieën loodst. Kharlie, nu onder Arlies, vindt zichzelf naar haar minnaressen en haar genadeloze minnaretjes. De speelkamer is gevuld met plezierige geluiden van haar kreunen, die Kharlies meeneemt aan de controle over haar kont, dit is gewoon het begin van een intense ontdekkingstocht, en het begin van hun onderdanigheid in de toekomst.