I dette hede møde befinder en ung filippinsk stedmor sig i en kompromitterende situation med sin stedsøn. Drengen, der ikke kan kontrollere sin liderlighed, bliver fanget i at tilfredsstille sig selv. I stedet for at irettesætte ham, beslutter den modne kvinde sig for at være med på det sjove. Hun tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden og viser sine eksperte mundtlige færdigheder. Drengen bliver overrasket over sin stedmors dristighed og kan ikke lade være med at give efter for hendes tilnærmelser. Handlingen flytter sig snart til soveværelset, hvor stedmoren, nu nøgen, bestiger sin stedsøn.Hun rider ham med vild opgivelse, hendes petite krop bevæger sig rytmisk på hans skaft. Drengen der er tabt i nydelsen, kan kun se på, mens hans stedmor tager ham dybere og dybere. Klimaks er eksplosivt, med drengen, der fylder hende med sin varme ladning. Stedmoren, tilfreds, slikker hendes læber og nyder smagen af hendes stedsøns essens.