Zrela ženska se po ločitvi ponovno poveže s svojo mlajšo pastorko.Pritegnjena sta drug k drugemu, njuna privlačnost nedvomna.S pomočjo prijateljice raziskujeta novoodkrito željo drug po drugem.Prijateljica, izkušena lezbijka, ju vodi skozi njuno prvo intimno srečanje.Zrela ženska, željna in vznemirjena, raziskuje telo svoje pastorke, njeni prsti lovijo obrise ozke ritke in jezik raziskujejo njen preluknjani ščegetavček.Mladenka stoka od užitka, njeno telo se usloči, ko njena mačeha uporablja svoj čarobni jezik.Pridruži se prijateljica, njuna tri telesa se gibljejo v ritmu, ko raziskujeta telesa drug drugega, njuno stokanje napolni sobo.Mladina doseže vrhunec, njeno telo drhti od užitkov, ko njena pastorka in prijateljica nadaljujeta raziskovanje, njune roke in usta delajo v popolni harmoniji.