Nicole, en ung och nyfiken 18-åring, befinner sig i sovrummet med sin styvbror, som har en hemlighet att dela. Han avslöjar en sexleksak, ett verktyg som lovar att förbättra deras sexuella upplevelser. Fascinerad låter Nicole honom visa sin användning på henne. När hon ger sig hän åt njutning, tar hennes styvbror ansvar och guidar henne genom sensationerna. Upplevelsen väcker en nyfunnen lust hos Nicole, och hon återgäldar ivrigt och erbjuder upp munnen för att ta emot sina styvbröders hårda kuk. Smaken av honom tänder en eld inom henne, och hon buktar villigt under för njutningen. Deras utbyte av muntlig tillfredsställelse gör dem båda andfådda, men deras begär har bara börjat. Med Nicole nu handbojor börjar det riktiga roliga när de utforskar varandras kroppar, förlorade i passionens och spänningen av det förbjudna.