Στην αποπνικτική χώρα της Βραζιλίας, ένα νεανικό ζευγάρι βρίσκεται βυθισμένο στη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός φεστιβάλ.Οι εορτασμοί πυροδοτούν μια φλογερή επιθυμία μέσα τους, που οδηγεί σε μια εξερεύνηση των σαρκικών απολαύσεων.Ο νεαρός άνδρας, πρόθυμος να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των συντρόφων του, επιδέξια τρυφερός στις αισθησιακές της ανάγκες, ενώ εκείνη ανταποδίδει με ίση θέρμη.Η παθιασμένη ανταλλαγή τους κλιμακώνεται καθώς βυθίζονται στην τέχνη της στοματικής ευχαρίστησης, η χημεία τους απτή και μεθυστική.Η σκηνή παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας μπαίνει στην εικόνα, τραβηγμένη στην ηλεκτρισμένη ενέργεια μεταξύ των ζευγαριών.Η παρουσία του προσθέτει ένα συναρπαστικό στρώμα ευχαρίστησης, παρακολουθώντας τον σύντροφό του καθώς ο νεαρός δοκιμάζει την εμπειρία του, ενώ ο νεαρός σύντροφος μαρτυρεί την εμπειρία του σε ένα φεστιβάλ ευχαρίστησης.Αυτή η εμπειρία είναι απροσδόκιμητη, που στρέφεται ενάντια στην οικουμενική απόλαυση και την οικουμενική επιθυμία για ευχαρίστηση.