Donnie Rock, nuori eurooppalainen tyttö, löytää itsensä keskellä arabijuhlat, hänen silmänsä leveä uteliaisuus. Hänet innokas tutkimaan tätä tuntematon maailma, hänen ruumiinsa särkevät uusia kokemuksia. Yön avautuessa hän vetää pimeään nurkkaan, jossa matto odottaa. Hänen vaatteensa poistetaan varovasti, paljastaen nuorekas, houkutteleva elin. Arabi mies alkaa tanssia, hänen liikkeensä hypnoottisia ja aistillisia. Hän vetää hänet lähelleen, heidän ruumiinsa yhteen kietoutuen kiihkeässä rytmissä. Kuumuus nousee heidän kadottaessaan itsensä tanssissa, kunnes se muuttuu villiksi, estottomaksi vituksi. Tämä on tarina kulttuurienvälisestä halusta, nuoren tytön tutkimusmatkasta ja yöstä, joka jää ikuisesti hänen muistoihinsa.