Tre unge mormonske kvinner, ivrige etter å utforske sine forbudte lyster, deltar i en het lesbisk orgie. Etter en avslappende massasje forsvinner hemningene mens de kaster klærne og avslører sine naturlige, muntre pupper. Den rødhårede tar ledelsen, tungen danser over partnerens brystvorter, og tenner en brennende respons. Stønnene og sukkene deres fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper, hendene og munnene jobber i perfekt harmoni. Synet av deres stramme, unge kropper sammenflettet, lidenskapen deres kan tas på, er et syn å se. Mens intensiteten bygger seg opp, når de klimaks sammen, kroppene deres kramper i ekstase. Dette er en pirrende fortelling om forbudt nytelse, et testament til lystens kraft sluppet løs.