Unge og lune Ariana Grands, med sin perfekt hårløse muffe, er på en mission for at forføre sin stedsøn. Mens hun slapper af på sofaen, falder hun tilfældigt hints om sine lyster, som han tager i skridtet. Uden at hendes svigerfar ved det, engagerer Ariana og hendes stedsøn sig i en lidenskabelig boltring, der starter med et varmt blowjob. Efter deres mundtlige eskapader går de over til en lidenskabelig missionærsession, hvor Ariana ivrigt tager hver tomme af sine stedbrødre i betydelig grad. Handlingen intensiveres, da hun bestiger ham i cowgirl-stillingen, hendes støn ekko gennem rummet. Klimakset kommer, da hendes stedbror viser sin imponerende udholdenhed og leverer et kraftigt cumshot, der efterlader Ariana grundigt tilfreds.