Den unge crossdresser Alice Marques er ivrig efter at udforske sin seksuelle dygtighed, og hun er ikke genert for at bede om hjælp. Hun hverver sin partner til at guide hende gennem de indviklede kontroller af en sexmaskine, hendes øjne er store af forventning. Da maskinen vender tilbage til livet, tager Alice ivrigt kontrol, hendes læber viklet omkring en tyk pik. Hendes partner hjælper hende med at finde den rigtige rytme, deres støn fylder rummet, mens de begge fryder sig over nydelsen. Alice ekspert mund arbejder vidundere, hendes partner gisper i ekstase. Synet af den unge, smukke transseksuelle kvinde på knæ, kyndigt sutter pik, er et syn at se. Dette er kun begyndelsen af Alice rejse, og hun er ivrig efter at vise verden, hvor talentfuld hun er.