I denne hotte arabiske teenagers første leveringsmission mødes han med en uventet overraskelse. En gruppe på tre soldater venter ivrigt på hans ankomst, klar til at indvie den unge mand i en verden af nydelse og tilfredsstillelse. Med en umættelig appetit på spænding guider soldaterne ham gennem et pirrende blowjob, der sætter scenen for en vild trekant. Den 18-årige omfavner ivrigt oplevelsen, hans uskyld afløst af en nyfunden passion. Mens kameraet fanger hvert ophedet øjeblik, udforsker soldaterne på skift den unge mands ivrige krop, deres støn fylder rummet. Dette er en levende skildring af en ung soldats indvielse i realiteterne af lyst og kødelig nydelse, en rejse der efterlader begge parter grundigt tilfredse.