Müde von seinem einsamen Weihnachten beschließt ein gut bestückter Brasilianer, einen jungen Hengst für die Feiertage einzustellen. Er schaltet eine Anzeige, in der Hoffnung, einen jungen, attraktiven Mann mit einem großen Arsch und Lust zu finden, zu gefallen. Als der 18-jährige Amerikaner mit seinem glatten Körper und den straffen Nippeln ankommt, ist der brasilianische Mann sofort beeindruckt. Der junge Hengst beweist seinen Wert, indem er fachmännisch einen Blowjob auf dem massiven brasilianischen Schwanz gibt. Der brasilianische Mann revanchiert sich dann und leckt eif die jungen Hengste am engen Arsch. Die Aktion heizt sich auf, als der Brasilians seinen großen Schwanz in das enge Loch der jungen Hengste stößt, ihre Körper bewegen sich im perfekten Rhythmus. Der junge Mann nimmt die Kontrolle und reitet dann den brasilianischen Mann, der seine Fähigkeiten zeigt, dass er zufrieden ist.