Un brazilian bine dotat angajează un tânăr herghelie de Crăciun pentru a-și satisface dorințele. Când americanul de 18 ani, cu corpul său neted și sfarcurile pline de viață, sosește, brazilianul este imediat impresionat. Tânărul herghelie își dovedește valoarea făcând expert o muie pe penisul masiv al brazilienilor. Bărbatul brazilian răspunde apoi, lingându-i cu nerăbdare fundul strâns al tânărului herghelie. Acțiunea se încălzește când brazilianu își înfige penisul mare în gaura strânsă a tânărului herghion, corpurile lor mișcându-se într-un ritm perfect. Tânărul Hergheliu preia controlul, călărind penisul brazilianului și arătându-și abilitățile. Brazilianul este lăsat mulțumit, dorința lui de Crăciun devenind realitate.