Upea 18-vuotias Haileey James on kaivannut maistaa isäpuolensa isoa mustaa kyrpää. Hänen halunsa häntä kohtaan on kasvanut, ja hän on vihdoin valmis antautumaan villeimpiin fantasioihinsa. Kun hän rennosti astuu huoneeseen, hän tervehtii isäpuolensa innokasta kyrpää, valmiina syötäväksi. Haileey, viettelevä vixen, että hän on, ei tuhlaa aikaa ottaa se syvälle suuhunsa, esitellen syvänkurkkutaitojaan. Intohimoisen suihinoton jälkeen hän kumartuu, esittelee pyöreän perseensä isäpuolensa. Hän tunkeutuu innokkaasti hänen tiukkaan reikään, sytyttäen tulisen intohimon heidän välillään. Haileeyn sitten ottaa vallan, ratsastaa isäpuolensa kyrvällä lehmäntytön asennossa, samalla kun hän hyväilee pirteviä tissejä. Intensiivinen kohtaaminen jatkuu, kun häntä naidataan takaapäin, jättäen hänet hengästyneeksi ja himoitsemaan lisää. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on Haileeyn kyltymätön ruokahalu ja hänen askelmainen halunsa tyydyttää isinsä jokaisen halun.