Haileey James, seorang kecantikan berusia 18 tahun, memfantasikan tentang penis hitam besar ayah tirinya. Dia menggodanya, memberinya blowjob yang luar biasa sebelum menungganginya gaya cowgirl. Pertemuan interracial mereka meningkat dengan intens dari belakang dan aksi membungkuk.