Zerella, en lille 18-årig med smag for eventyr, befinder sig i en prekær situation, da hun bliver fanget i garagen på en privat bolig. Husejeren, en velbegavet herre, konfronterer hende og bruger sin hemmelighed som en løftestang til at tvinge hende til at udføre en række eksplicitte handlinger. Zerella giver efter for sine krav og bøjer sig over og blotter sine aktiver. Da hun ivrigt begynder at servicere sit imponerende lem, afslører manden sine sande ønsker. Han vil have mere end bare et simpelt blowjob; han vil have Zerella til at ride hans pik som en erfaren cowgirl. Med sin petite ramme næppe i stand til at rumme hans massive lem, tager Zerella det hele ind, hendes ungdommelige entusiasme og stramme fisse skaber en uforglemmelig oplevelse for begge involverede.