Mlad transseksualni par se potopi v swingerski življenjski slog, išče perverzna srečanja. Obleče spodnje perilo, poveča svojo privlačnost. Strastni prizori se odvijajo v romantičnem okolju in prikazujejo svoje nezadržne želje. Surovo, razburljivo potovanje za amaterske crossdresserje in sex navdušence.