Gør dig klar til et hedt møde, når en fantastisk MILF og hendes lige så smukke teenagedatter inviterer to smukke kvinder mere over til en nat med uhæmmet passion. Handlingen starter med, at de unge vixens ivrigt stripper ned, afslører deres frække, pornostjerneværdige bryster og fristende brystvorter. Den ældre kvinde, ikke en at blive udeladt, slutter sig til, smider sit tøj og afslører sine rigelige aktiver. De fire kvinder danner en cirkel af begær, deres kroppe flettes sammen i en sensuel udforskningsdans. De yngre kvinder skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser over nøgen hud, deres fingre udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Den ældre kvinde ser på, hendes egen ophidselse spejles i hendes døtres øjne. Handlingen intensiveres, da kvinderne parrer sig til en fræk 4 nogle, deres støn fylder rummet. Aftenen kulminerer i en vild gruppe ansigt siddende session, kvinderne skiftes til at ride hinanden ansigter i et testamente til deres fælles lidenskab.