Lilly Bells, seorang pesakit muda yang menakjubkan, mencari bantuan dari terapisnya, Jack Vegas. Tanpa menyedarinya, Jack mempunyai rancangan jahat untuk memuaskan bukan sahaja keperluan seksualnya tetapi juga dirinya sendiri. Dia dengan mahir memanipulasi sesi terapi mereka, mengubahnya menjadi pertemuan erotis. Dalam langkah yang berani, Jack memperkenalkan seorang lelaki lain, menyalakan 3-way yang penuh gairah dengan remaja yang tidak curiga. Suasana klinikal berubah menjadi keinginan yang panas, kerana Lilly mempamerkan watak yang tidak masuk akal dalam kumpulan terlarang, menunjukkan keinginan mereka yang paling mendebarkan dan keinginan untuk mendebarkan dalam pengalaman mereka yang tidak tertahankan, dalam kumpulan yang tidak terungkap dalam pengalaman mereka.