Alice Marie, en pirrende 18-årig brunette med struttende bryster og en lækker røv, rummer en hemmelig lyst til sine stedbrødres imponerende manddom. Da hun endelig har mulighed for at hengive sig til sin fantasi, dykker hun ivrigt i, hendes øjne blinker af forventning. Med et skælmsk smil falder hun på knæ, hendes tunge udforsker ivrigt hans store lem. Efter en lidenskabelig deepthroat-session bestiger hun ham, rider ham hårdt med sin stramme, unge fisse, hendes hoppende bryster tilføjer scenens erotik. Intensiteten bygger sig op, mens hun fortsætter med at glæde ham, hendes hænder udforsker hans krop, mens hun skræver over ham. Klimakset kommer, da hun ivrigt tager imod hans varme ladning, hendes ungdommelige ansigt et billede af tilfredshed. Dette varme møde efterlader begge deltagere åndeløse, deres lyster opfyldt på den mest intime måde muligt.