Kimmy Kimmy antautuu nuorekkaan aasialaisen lumoojan viehätysvoimaan ja antautuu himoilleen tutkien asiantuntevasti kokeneen MILFin, Kendra Jamesin, intiimejä alueita. Tämä ei ole keskimääräinen lesbotreffisi; sen kimalluttava kohtaaminen himokkaan teinin ja kypsän, kokeneen naisen välillä. Kimmy yrittää herkällä kosketuksellaan kielitaidon kautta hyväillä Kendran intiimeimpiä alueita. Nautinnon vaihto kiihtyy, kun Kendra vastaa runsaalla huomiolla Kimmyihin kadehtiviin terälehtiin. Halujen rajat sumenevat, kun he harrastavat aistillista tanssia, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Tämä ei vain ole yksinkertainen 18 ja 18 kohtaaminen; sen testamentti vastustamattomasta kiellettyyn viehävyydestä. Kuumuuden noustessa myös heidän yhteydensa voimakkuus, jättäen intohimon valloilleen, avaavat silmänsä raa'an intohimon edessä.