Yasaklara düşkün genç bir adam olan Parker Ambrose, üvey annesi ateşli Anissa Kate ile evde yalnız kalır. Koridorda rastgele gezinirken, oturma odasından yayılan zevkinin cezbedici seslerine kulak misafiri olur. İlgisini çeker ve kendini tatmin etmekten hoşlanan çarpıcı olgun bir kadın olan Anissa'nın görüntüsüyle karşılaşır. Baştan çıkarıcı iç çamaşırlarıyla süslenmiş şehvetli vücudu, görülmeye değer bir manzaradır. Parker hormonları kontrolü ele geçirir ve kendini üveYüvey annelerinin erotik gösterisinin cazibesine karşı koyamaz bulur. Odasına koşar, aklı Anissa görüntüsü ve iç çamaşırlarının sarhoş edici kokusu tarafından tüketilir. Arzuyla başa çıkar, ilkel dürtülerine yenik düşer, Anissa'ların kirli iç çamaşırlarını kullanarak fantezilerini körükler. Muhteşem üveyninden akıl almaz bir sakso da dahil olmak üzere, bundan sonra ne olabileceğinin düşüncesiyle zevkinin yoğunluğu artar.