In een gewaagde nachtelijke operatie stuiten twee jonge rookie agenten op een verdachte inbraak in de Noordpoolworkshop. Willen naam maken, confronteren ze de verdachte, om vervolgens niemand anders dan St. Nick zelf te ontdekken. Het blijkt dat Old Saint Nick nogal de stoute kerel is, en hij heeft een flink pakketje meegekregen om het te bewijzen. De agenten, de geile jongemannen die ze zijn, kunnen de verleiding van het indrukwekkende lid van de kerstmannen niet weerstaan. Ze zakken door hun knieën, gretig om een hap van de grote rode cane te nemen. De kerstman, de jolige oude elf is hij, is meer dan blij om te verplichten. De scène maakt zich wild, ravoelt zich wild, draait zich om met de kerstman, berijdt de achtergrond terwijl ze allemaal hun kerstmannetjes in hun vakantiescenario's doorslikken en de kerstman tevreden achterlaten.