Joaos sorte pik tilfredsstiller en træt rejsende nonne, der stadig higer efter Fernanda Chocolattes sperm

Da en træt rejsende nonne snubler over et afsondret fristed, hilser hun på Joao, en hengiven bodybuilder med hang til det forbudte. Hendes øjne vandrer hen til et billede af Fernanda Chocolattes, en kendt pornostjerne, og hun overvinder med en længsel efter smagen af hendes søde sperm. Joao tilbyder hurtigt at fange sin dunkende sorte pik som erstatning. Den unge, brunette nonne forkæler sig ivrigt, sutter dygtigt sit kolossale lem. Længes efter mere, bøjer hun sig over, præsenterer sin stramme røv for Joaos anseelige værktøj. Han forpligter, støder dybt ind i hendes jomfruelige dyb. Den intense knepning fylder hende med en ekstase, hun aldrig har oplevet før. Mens Joao bliver ved med at henføre hende, pulserer hendes klit af nydelse, og genlyder rytmen i hvert stød. Synet af hende vride sig i ekstase, giver kun næring til Joaos' lidenskab, og driver ham til at tage hende endnu hårdere. Klimakset i deres lidenskabelige møde efterlader nonnen fuldt ud tilfreds, hendes lyster opfyldt af Joaos imponerende omkreds og smagen af Fernandas sperm.