Dolcis fångas på bar gärning av sin stränga styvmamma, som upptäcker att hon hänger sig åt den förbjudna njutningen av att röka. Den stränga matriarken, en puma med förkärlek för hård disciplin, bestämmer sig för att lära den unga fresterskan en läxa hon sent kommer glömma. Hon drar Dolcis till sitt sovrum, en plats som vanligtvis är reserverad för intima affärer, och tvingar henne att klä av sig till hennes nakna hud. Straffet är brutalt och orubbligt, med de äldre kvinnornas erfarna händer som lämnar Dolcis flämtande och sårbar. Men när straffet når sitt klimax tar de lustfyllda lustarna över. Hon hyser en hemlig längtan efter Dolcis, en önskan som bara växt sig starkare för varje dag som går. Styvmammornas läppar spårar en väg över Dolcis känsliga hals, ner till hennes rikliga sköte, innan den unga tjejen blir befalld att återgälda den oönskade framfarten. Rummet fylls med den berusande doften av lust, när gränsen mellan straff och njutning suddas ut i en het uppvisning av tabubelagd passion.