Kendale, un operaio edile arrapato, consegna un grosso cazzo nero al figlio del suo datore di lavoro. Il giovane lo prende con entusiasmo in profondità, portando a un incontro bollente in ufficio.
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Kendale, un giovane e selvaggio operaio edile, si trova nel bel mezzo di un appuntamento bollente con una splendida cliente.La cliente, una bella culona, è desiderosa di un grosso cazzo nero, e Kendale è più che disposta a accontentare.L'azione inizia con la cliente Kendales piegata in avanti, pronta per una profonda, intensa scopata con un grosso cazo nero.L'uomo si prende il suo tempo, stuzzicandola con il suo considerevole membro prima di immergerlo nella sua figa desiderosa.Il cliente geme di piacere mentre Kendale infila il suo cazzo nero in lei, le sue mani forti che le impugnano i fianchi per il controllo.La vista di questo giovane uomo dalla pelle scura che la soddisfa le manda brividi.L'incontro si conclude con una sborrata spettacolare, che lascia entrambi soddisfatti dall'aria selvaggia, lasciandoti l'incontro senza fiato.
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