Europæiske swingere samles til en vild nat med dans og sex

En gruppe europæiske swingere samles til en nat med uhæmmet nydelse og udforsker deres dybeste ønsker på dansegulvet. Handlingen udspiller sig på en natklub, hvor lyset er lavt og musikken er høj, og sætter den perfekte stemning for nogle hotte møder. Mændene og kvinderne, en blanding af amatører og erfarne veteraner, er ivrige efter at vise deres bevægelser frem og blive nede og beskidte. Som natten skrider frem, forsvinder hæmningerne, og gruppen giver efter for deres primære drifter. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra passionerede en-til-en-møder til vilde gruppescener. Handlingen spænder fra lidenskabelig lesbisk leg til hardcore fucking, med en række stillinger på display. Aftenen kulminerer i et hektisk orgie, med alle ivrige efter at få et stykke af handlingen. Dette er en fest, der ikke slutter, før alle ønsker er tilfredsstillet.