En 18-årig babysitter med naturlige bryster befinder sig i et hedt møde med en fraskilt kvinde. Efter en nat med omsorg for børnene bliver babysitteren overrasket over kvindens umættelige ønske om at udforske hendes lækre, hårløse krop. Scenen varmes op, da kvinden ivrigt dykker ind for at slikke babysitterens søde nektar. Babysitteren er mere end villig til at gøre gengæld og går ned på knæ for at gengælde tjenesten. Handlingen intensiveres, da kvinden hjælper babysitteren med at vaske sine trusser og afsløre sin stramme, indbydende elskovsrede. Babysitterne bestiger derefter kvinden og rider hende som en erfaren professionel. Klimakset kommer, da de engagerer sig i en lidenskabelig missionærsession, hvor kvinderne dykker ned i babysitterens dybder, mens de nyder sig bagfra. Mødet efterlader begge kvinder tilfredse, deres kroppe viklet ind i en post-coital omfavnelse.