Dalam sentuhan yang menggoda, seorang pesakit yang menjalani hipnosis mendapati dirinya dalam pertemuan panas dengan terapisnya. Lelaki berusia 18 tahun, bergelut dengan pelbagai masalah, dipandu menjadi transgender oleh pakar psikiatrinya, yang mengkhususkan diri dalam terapi regresi. Ketika mereka menyelidiki masa lalunya, garis antara pesakit dan terapis blurs, yang membawa kepada pertemuan yang panas. Terapis ini, seorang milf yang menggoda, mengambil alih, membimbing lelaki muda melalui sesi terapi palsumpahan dan fantasi liar, kedua-dua lelaki itu nampaknya menyelesaikan masalah yang paling mendalam dalam perjalanannya, dan menjadikan fantasi liar sebagai jalan buntuh.