En drilsk svigerfar kan ikke modstå sin 18-årige blonde vens, Annie Auroras, tiltrækning. Handlingen udspiller sig i de tidlige morgentimer, med den gamle mand ivrig efter at udforske Annies stramme, unge krop. Han spilder ingen tid og dykker lige ind i et lidenskabeligt kys, der sender rystelser ned ad hendes rygrad. Annie er trods sin første tøven snart fanget i øjeblikkets intense ønske. Hun spreder ivrigt sine ben og inviterer den ældre mand til at tage hende på en vild og hård måde. Scenen intensiveres, da kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, og overlader intet til fantasien. Den gamle mand viser sin erfaring og tager Annie gennem en række positioner, herunder en forbløffende bagfra. Dette er et must-watch for fans af ung, blond og stram action.