Darcy Tyler og hendes mand forfører en ung og attraktiv pige, Amia Miley, til seksuelle møder, herunder oralsex og samleje

Darcy Tyler, en lummer moden kvinde, og hendes mand er vært for en sammenkomst, hvor de er ivrige efter at byde en fantastisk ung dame, Amia Miley, velkommen i deres fold. Darcy er især forelsket i Amias dragende fysik og længes efter muligheden for at glæde hende. Manden, lige så betaget, huser en hemmelig lyst til at udforske Amias intime lyster. Som aftenen udfolder sig, tykner luften af forventning, og afklædningen begynder. Darcy, med sin ekspertise, dykker ned i opgaven med at udforske Amias lækre nedre regioner, hendes tunge danser over den glatte hud. Manden kan ikke modstå og slutter sig til, hans fingre dykker ind i Amias dybder. Rummet genlyder af nydelsesstøn, da Amia gengælder, hendes tunge optegner Darcys konturer. Tiden til mere intens handling kommer, og Amia bestiger villigt manden, hendes krop bevæger sig rytmisk ovenpå hans. Synet af Darcy, der rider ham, fyrer kun begærets ild, hvilket fører til en vild tur af lidenskab. Mødet kulminerer i en inderlig kobling, der efterlader alle mætte og længes efter mere.