Трансформацията на Микасас във фута я изненадва. Жадна за стегнато дупе, тя среща млада тийнейджърка, жадна за дива, дълбоко гърлена среща. Този анимиран, пълен филм се впуска в света на кросдресинга и футанарите, прекрачвайки границите в царството на Хентай.