Polly Petrova, en ung kvinde med en hang til det erotiske, snubler over sin ven i en ret spændende situation. Veninden, fanget i selvfornøjelsens handling, bliver mortified af Pollys uventet ankomst. Men i stedet for at blive fornærmet, er Polly fascineret af synet. Hun finder sig draget til det intime øjeblik, og hendes nysgerrighed får det bedste ud af hende. I et træk, der overrasker selv hende selv, beslutter Polly sig for at deltage i det sjove. De to kvinder, tidligere bare venner, begiver sig ud på en rejse af udforskning og lidenskab. De smider deres hæmninger, og med Pollys ekspert berøring dykker de ind i en verden af nydelse, som de aldrig vidste eksisterede. Mødet efterlader dem begge åndeløse og tilfredse, et vidnesbyrd om den kvindelige begærs magt og skønheden ved lesbisk kærlighed.