Unsere junge, kurvige Teenagerin findet sich in einer klebrigen Situation wieder, als sie im Unterricht erwischt wird, wie sie nachlässt. Ihr strenger Lehrer, ein gut bestückter schwarzer Mann, beschließt, ihr eine Lektion zu erteilen, die sie bald vergessen wird. Die Bestrafung? Eine Reise zu seinem Platz für eine private Lernsitzung. Dort angekommen, enthüllt die Lehrerin seine wahren Absichten, öffnet den Reißverschluss seiner Hose, um seinen massiven schwarzen Schwanz zu enthüllen. Das arme Mädchen ist von seiner Größe beeindruckt, aber die Lehrerin besteht darauf, dass sie ihn in den Mund nimmt. Sie zögert, gibt aber schließlich nach und nimmt seinen Monster-Schwanz tief in den Hals. Die Lehrerin nimmt sie dann mit auf die Couch, wo er fortfährt, ihr enges Loch mit seinem riesigen schwarzen Penis zu dehnen. Das armen Mädchen kann nicht anders, als vor Lust zu stöhnen, als er sie die harte Lehrerin vergisst, die Lektion zu verlassen, die sie vollständig befriedigt.