Empat kekasih berkumpul untuk aksi panas dan panas. Hanif, seorang lelaki kulit hitam yang berjanggut, bersemangat untuk memperlihatkan kemahirannya dengan isterinya kulit putih Popy. Sumona, seorang wanita matang yang menggoda, dan Manik, pasangan muda yang penuh nafsu, turut serta untuk menghangatkan suasana. Aksi bermula dengan Hanif dan Manik berdagang nikmat oral, lidah mereka menari dalam tango yang menggoda. Kamera menangkap setiap saat pertemuan mereka yang penuh nafsu , dari pertemuan nafsu hinggalah kumpulan seks hitam yang intens dan liar, kumpulan lelaki tua itu mula berkumpul untuk menghentam batang hitam besar masing-masing.