Hannah Hays lærer af Isiah Maxwell, hvordan man håndterer en stor sort pik

Den unge og uerfarne Hannah Hays er helt klar til at dykke ind i nydelsens verden med sin elsker, Isiah Maxwell. Hun er ivrig efter at udforske nye territorier og skubbe sine grænser. Der er dog et lille hikst - hun fik sin tvivl om håndtering af Isiahs massive sorte pik. Isiah, som den forstående fyr han er, beslutter at give en hjælpende hånd. Han instruerer den 18-årige babe til at tage hans tykke, behårede skaft i munden og arbejde sin tunge rundt om det. Hannah gør sit bedste, men hun kan ikke lade være med at gagge lidt. Isiah placerer hende så på sofaen, spreder sine ben og kaster sin monsterpik dybt ind i hendes stramme, hårløse fisse. Den intense knepning forlader Hannah gispende efter vejret, hendes petite ramme vrider sig i nydelse. Til sidst overtager Hannah kontrollen, rider Isiahs pik med vild opgivelse. Synet af denne unge blonde teenager, der får sin fylde af en massiv sort pik, er virkelig fascinerende.