Die junge und unerfahrene Hannah Hays ist bereit, mit ihrem Liebhaber Isiah Maxwell in die Welt des Vergnügens einzutauchen. Sie ist begierig darauf, neue Gebiete zu erkunden und ihre Grenzen zu überschreiten. Es gibt jedoch einen kleinen Schluckauf - sie hat ihre Zweifel daran, Isiahs massiven schwarzen Schwanz zu handhaben.Isiah, der verständnisvolle Typ, der er ist, beschließt, eine helfende Hand zu geben. Er weist die 18-jährige Babe an, seinen dicken, haarigen Schaft in den Mund zu nehmen und ihre Zunge darum zu bearbeiten. Hannah tut ihr Bestes, aber sie kann nicht anders, als ein bisschen zu würgen. Isiah positioniert sie dann auf der Couch, spreizt ihre Beine und taucht seinen Monstercock tief in ihre enge, haarlose Muschi. Die haarlose Hannahing-At keucht nach ihrem kleinen Körper und Hannde übernimmt die Kontrolle und gibt mir den Anblick eines massiven, blonden Schwanzes auf. Schließlich gehe ich davon aus, dass ich ihren Schwanz mit Kontrolle fülle.