Hannah Hays, eine atemberaubende 18-Jährige mit natürlichen Titten, besucht ihren Freund Isiah Maxwell. Begierig zu beeindrucken versucht sie, seinen massiven schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen, dann reitet sie ihn im Cowgirl-Stil und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf Vergnügen.